Gestion libre accompagnée

La liberté de choisir, l'expertise pour réussir

Conservez la maîtrise de vos investissements. Bénéficiez de l'expertise de nos spécialistes.

Certains investisseurs souhaitent déléguer entièrement la gestion de leur patrimoine. D'autres préfèrent conserver la maîtrise de leurs décisions tout en bénéficiant d'un accompagnement professionnel, objectif et exigeant.

Vous restez libre de vos choix d'investissement, tandis que nous mettons à votre disposition près de 25 années d'expérience dans l'analyse, la sélection et le suivi des meilleurs fonds internationaux.

Faire analyser mon portefeuille

Près de 25 ans d'expertise

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Vous restez décisionnaire : vous gardez la liberté de choisir

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Nous vous apportons l'expertise : nous analysons, sélectionnons et vous accompagnons

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Un accompagnement dans la durée : suivi, conseils, arbitrages et rééquilibrages réguliers

La gestion libre ne signifie pas être seul. Elle signifie rester décisionnaire, tout en s'entourant d'experts.

Comprendre

Qu'est-ce que la gestion libre accompagnée ?

Contrairement à un mandat de gestion, les décisions d'investissement restent prises avec votre accord. Vous conservez l'entière maîtrise de votre portefeuille, tandis que nos équipes mettent à votre disposition toute leur expertise en matière de gestion d'actifs.

Sélection des meilleurs fonds

Identifier les supports les plus pertinents dans chaque catégorie d'actifs.

Construction de votre allocation

Bâtir une répartition sur mesure, cohérente avec vos objectifs.

Diversification optimale

Répartir efficacement les risques entre classes d'actifs et zones géographiques.

Suivi permanent des marchés

Surveiller les performances, les risques et les évolutions des fonds retenus.

Arbitrages et rééquilibrages

Vous proposer les ajustements lorsque cela devient opportun.

Analyse des risques

Mesurer la volatilité et la cohérence du portefeuille avec votre profil.

Accompagnement personnalisé

Un interlocuteur dédié, disponible dans la durée.

Vous décidez

Chaque opération est réalisée avec votre accord exprès.

Une architecture ouverte, sans limite

Un univers d'investissement exceptionnel

Une bonne allocation d'actifs commence par une totale liberté de choix. Notre modèle repose sur une véritable architecture ouverte, sans contrainte de gamme ni d'établissement.

Fonds d'investissement

3 000 +

Sociétés de gestion internationales

250 +

Dans toutes les enveloppes patrimoniales

Assurance-vie

France et Luxembourg

Contrat de capitalisation

Personne physique et personne morale

Compte-titres

Ordinaire ou joint

PEA et PEA-PME

Actions européennes dans un cadre fiscal privilégié

PER

Individuel et entreprise

Toutes les classes d'actifs

Actions, obligations, diversifié, monétaire, alternatifs

Toutes les zones géographiques

Europe, États-Unis, Japon, émergents, monde

Toutes les thématiques

Technologie, santé, transition énergétique, infrastructures

Notre méthodologie

Un processus de sélection rigoureux, éprouvé depuis près de 25 ans

L'accès à un univers d'investissement aussi vaste n'a de valeur que si chaque support fait l'objet d'une analyse approfondie. Notre objectif n'est pas de rechercher les performances ponctuelles, mais d'identifier les équipes capables de délivrer une performance régulière et maîtrisée dans le temps.

Sélection du 1er décile

Une attention particulière portée aux fonds figurant durablement parmi les 10 % les plus performants de leur catégorie.

Performances stables

La régularité des résultats appréciée sur 3, 5, 8 et 10 ans.

Stabilité des équipes

L'ancienneté et la continuité des équipes de gestion.

Maîtrise des risques

Volatilité, comportement en phase de baisse et ratio rendement/risque.

Analyse du processus

La cohérence du processus d'investissement et du style de gestion.

Cohérence et discipline

Le respect durable du style annoncé et la qualité du reporting.

Notre exigence

Seuls les fonds répondant à l'ensemble de nos critères sont proposés à nos clients. Nous sélectionnons les gérants pour leur expertise, jamais pour des considérations commerciales.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'appartenance historique au premier décile d'une catégorie ne garantit pas les résultats à venir. Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Un accès sans contrainte

Les meilleures signatures de la gestion internationale

Notre objectivité nous permet de sélectionner librement les sociétés de gestion les plus reconnues au niveau mondial, sans contrainte commerciale.

Rothschild & Co

Asset Management

Pictet

Asset Management

Lazard

Frères Gestion

Goldman Sachs

Asset Management

J.P. Morgan

Asset Management

BlackRock

Fidelity International

Capital Group

Carmignac

DNCA Finance

… ainsi que plus de 250 sociétés de gestion sélectionnées pour leur excellence

Sur mesure

Une allocation construite autour de vos objectifs

Chaque portefeuille est élaboré selon votre situation personnelle. Nous définissons ensemble votre horizon d'investissement, votre profil de risque, vos besoins de revenus, vos contraintes fiscales, vos projets patrimoniaux et vos objectifs de valorisation ou de transmission.

Ce que nous analysons avec vous

●

Vos horizons d'investissement

●

Votre profil de risque réel, au-delà du questionnaire

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Vos besoins de revenus, immédiats et futurs

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Vos contraintes fiscales

●

Vos projets patrimoniaux et personnels

Les briques de l'allocation

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Actions internationales

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Obligations et crédit

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Fonds diversifiés et multi-actifs

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Monétaire et fonds en euros

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Alternatifs : private equity, immobilier, infrastructures

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Produits structurés et stratégies spécifiques

Des solutions exclusives et sur mesure

Selon les montants investis et les objectifs poursuivis, notre architecture ouverte nous permet d'aller bien au-delà des fonds traditionnels.

Fonds dédiés

Des fonds créés spécifiquement pour répondre à votre stratégie patrimoniale.

Mandats personnalisés

Une gestion confiée à un gérant dédié, selon des orientations définies avec vous.

Produits structurés sur mesure

Des émissions négociées directement auprès des grandes banques internationales.

Fonds institutionnels

Des supports habituellement réservés à une clientèle institutionnelle ou privée.

Stratégies spécifiques

Des solutions répondant à un cahier des charges précis défini ensemble.

Sélection ciblée

Des fonds spécifiques retenus selon vos convictions ou vos contraintes.

Chaque solution est construite dans votre seul intérêt, en totale transparence.

Un accompagnement permanent

La sélection initiale n'est qu'un point de départ

Les marchés évoluent continuellement. De nouvelles opportunités apparaissent, certaines stratégies deviennent moins pertinentes. Notre rôle consiste à assurer un suivi permanent de votre portefeuille et à vous proposer, régulièrement, les ajustements utiles.

Arbitrages

Lorsqu'un support ne répond plus à nos critères.

Rééquilibrages

Pour ramener l'allocation vers sa cible après les mouvements de marché.

Prises de bénéfices

Pour sécuriser une partie des gains lorsque les valorisations le justifient.

Renforcements

Sur les classes d'actifs présentant un potentiel attractif.

Nouvelles solutions

Intégration de stratégies inédites lorsqu'elles présentent un intérêt réel.

Les avantages, et ce qu'il faut avoir en tête

Les avantages

✓

Vous conservez l'entière maîtrise de vos décisions d'investissement

✓

Accès à plus de 3 000 fonds issus de plus de 250 sociétés de gestion

✓

Une architecture ouverte garantissant une sélection objective

✓

Un processus d'analyse propriétaire développé depuis près de 25 ans

✓

Un accompagnement personnalisé dans le temps

✓

La possibilité de mettre en place des solutions totalement sur mesure

Les points de vigilance

Chaque opération nécessite votre accord : la réactivité dépend aussi de votre disponibilité

Cette formule convient aux investisseurs souhaitant rester impliqués dans leurs décisions

Le capital investi en unités de compte n'est pas garanti

Nos recommandations sont des conseils : la décision finale, et son résultat, vous appartiennent

Si vous préférez déléguer entièrement, la gestion pilotée ou le mandat sont plus adaptés

Notre conviction

La liberté de décision n'exclut pas l'excellence du conseil

Parce qu’un univers de plus de 3 000 fonds nécessite une véritable expertise d’analyse. Parce qu’une allocation performante repose avant tout sur la qualité des gérants sélectionnés. Parce que les marchés évoluent continuellement et nécessitent un suivi régulier. Et parce qu’un conseil objectif constitue la meilleure garantie d’une sélection rigoureuse.

La véritable gestion libre ne consiste pas à choisir seul. Elle consiste à prendre les bonnes décisions, au bon moment, avec l'appui d'une expertise objective et d'un accès sans restriction aux meilleures solutions du marché.

Faire analyser mon portefeuille

◈

Architecture ouverte

Plus de 3 000 solutions d’investissement sélectionnées parmi plus de 250 sociétés de gestion internationales.

Un accès sans contrainte à l'univers le plus large pour retenir, en toute liberté, les solutions les plus performantes et les plus adaptées à vos objectifs.

◎

Sélection objective

Chaque recommandation est guidée par un seul objectif : défendre durablement les intérêts de nos clients.

Notre méthodologie objective nous permet de sélectionner les meilleurs fonds, les meilleurs gérants et les stratégies les plus pertinentes, sans aucune contrainte commerciale.

✦

Accompagnement patrimonial sur mesure

Un conseiller dédié à vos côtés à chaque étape de la construction, de l'évolution et de la transmission de votre patrimoine.

Une relation durable fondée sur l'écoute, la disponibilité et des recommandations qui évoluent au rythme de votre vie et de vos ambitions.

✓

Exigence et transparence

Une sélection rigoureuse des solutions et une transparence totale sur les frais et les performances.

Chaque investissement est analysé selon un processus exigeant afin de privilégier la qualité, la pérennité et la cohérence avec vos objectifs patrimoniaux.

ÉLYSÉE CONSULTING

Le conseil en gestion de patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé à Paris. Trois axes d'expertise au service de vos ambitions patrimoniales.

Objectif & transparence

Approche sur mesure

Vision long terme

47 rue de Chaillot, Paris 16 ème, France

01 40 20 11 11

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Notre engagement : votre confiance

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Confidentialité garantie

Relation durable et personnalisée

Excellence et exigence

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