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Gestion sous mandat luxembourgeois

L'excellence des plus grandes signatures au service de votre patrimoine

Une gestion sur mesure, confiée aux meilleurs gérants internationaux, dans l'enveloppe la plus sécurisée et la plus flexible du marché.

L'assurance-vie luxembourgeoise constitue l'une des enveloppes patrimoniales les plus performantes pour accueillir une gestion d'actifs haut de gamme.

Au-delà de son niveau de protection exceptionnel, de sa souplesse internationale et de son architecture ouverte, elle permet d'accéder à des mandats de gestion personnalisés confiés aux plus grandes sociétés de gestion de fortune internationales.

Étudier un mandat luxembourgeois

Qu'est-ce qu'une gestion sous mandat ?

◆
Un mandat 100 % personnalisé, défini selon vos objectifs, votre profil de risque et votre horizon
◆
Une gestion déléguée à des experts : le gérant décide et arbitre dans le respect de votre mandat
◆
Dans l'enveloppe luxembourgeoise : super privilège, ségrégation des actifs, multidevises
◆
Une grande liberté d'investissement : OPCVM, ETF, titres vifs, obligations, private equity, fonds dédiés

Vous ne choisissez pas simplement un contrat. Vous accédez aux plus grandes maisons de gestion internationales.

Un processus rigoureux

De la définition de votre stratégie à la gestion au quotidien

Dans le cadre d'un mandat précisément défini, le gérant dispose de la latitude nécessaire pour réaliser les arbitrages, ajuster les allocations et sélectionner les investissements les plus pertinents, sans intervention systématique de votre part.

1

Vous

Vos objectifs patrimoniaux, votre profil d'investisseur et votre sensibilité au risque.

2

Analyse et définition de la stratégie

Étude de votre situation et choix du profil de gestion adapté.

3

Analyse de plus de 250 sociétés de gestion et sélection de la meilleure expertise pour votre mandat.

Analyse de plus de 250 sociétés de gestion et sélection de la meilleure expertise pour votre mandat.

4

Mise en place du mandat

Mandat dédié au sein de votre contrat luxembourgeois, avec accès à l'univers mondial d'investissement.

5

Gestion active au quotidien

Le gérant ajuste en permanence l'allocation d'actifs selon les marchés.

Chaque décision est prise dans le strict respect de votre mandat

●
De vos objectifs patrimoniaux
●
De votre profil d'investisseur
●
De votre niveau de risque accepté
●
De votre horizon de placement
●
Des contraintes explicitement définies dans votre mandat
●
Des éventuelles exclusions ou préférences que vous exprimez

Une architecture ouverte unique

Grâce à son architecture ouverte, Élysée Consulting sélectionne librement les sociétés de gestion les plus performantes, sans dépendre d’une banque ou d’un établissement unique. Nous donnons accès à plus de 250 sociétés de gestion internationales.

Grâce à son architecture ouverte, Élysée Consulting sélectionne librement les sociétés de gestion les plus performantes, sans dépendre d'une banque ou d'un établissement unique. Nous donnons accès à près de 120 sociétés de gestion internationales.

Rothschild & Co

Asset Management

Pictet

Asset Management

Goldman Sachs

Asset Management

J.P. Morgan

Asset Management

Lazard

Frères Gestion

Oddo BHF Asset Management

Edmond de Rothschild

Lombard Odier

Schroders

UBS Asset Management

… et plus de 140 autres sociétés d'exception. Chaque mandat est choisi exclusivement dans l'intérêt du client.

Une gestion véritablement sur mesure

Une large palette de classes d'actifs

Selon votre stratégie patrimoniale, votre mandat pourra investir sur de nombreuses classes d'actifs. Cette grande liberté permet d'élaborer des allocations particulièrement sophistiquées, difficilement accessibles dans des contrats traditionnels.

OPCVM

Fonds internationaux de toutes zones et thématiques

ETF

Gestion indicielle et stratégies passives

Titres vifs

Actions françaises et internationales en direct

Obligations

Souveraines, investment grade, haut rendement

Private Equity

Capital-investissement et économie non cotée

Produits structurés

Solutions négociées selon un cahier des charges

Fonds dédiés

Créés spécifiquement pour votre stratégie

Actifs alternatifs

Diversification internationale et stratégies décorrélées

Une gestion évolutive dans toutes les configurations de marché

Inflation, taux d'intérêt, croissance mondiale, politiques monétaires, environnement géopolitique : une gestion sous mandat permet d'adapter rapidement le portefeuille à chacune de ces évolutions.

Renforcer ou réduire les expositions aux marchés actions

Modifier la répartition géographique

Arbitrer entre différentes classes d'actifs

Intégrer de nouvelles opportunités

Protéger le portefeuille dans les phases de tension

Votre intérêt, notre priorité

Un double contrôle pour servir vos intérêts

Notre mission ne s'arrête pas au choix du mandat. Nous assurons un suivi permanent de chacune des gestions confiées. Vous bénéficiez ainsi d'un double niveau d'expertise.

Supervision permanente d'Élysée Consulting

✓
Suivi régulier des performances et du respect du mandat
✓
Analyse des allocations, des risques et de la cohérence d'ensemble
✓
Points de gestion réguliers avec le gérant
✓
Comparaison continue avec les meilleures alternatives du marché
✓
Possibilité de recommander la révocation du mandat si nécessaire

Gestion dédiée par le gérant

✓
Analyse macroéconomique et financière approfondie
✓
Allocation dynamique des actifs
✓
Arbitrages et réactivité en temps réel
✓
Recherche permanente d'opportunités
✓
Gestion du risque et protection du capital investi

Si une société de gestion ne répond plus à nos exigences, nous pouvons recommander le remplacement du mandat

Notre méthodologie de sélection des gérants

Qualité et expérience des équipes de gestion

Stabilité et ancienneté des gérants

Philosophie et discipline d'investissement

Régularité des performances

Maîtrise des risques et de la volatilité

Qualité du processus de décision

Transparence des reportings

Capacité à traverser différents cycles

En toute transparence

Les avantages de la gestion sous mandat luxembourgeoise

Les avantages

✓
Accès à près de 120 sociétés internationales de gestion et de gestion de fortune
✓
Une sélection totalement objective grâce à l'architecture ouverte
✓
Une gestion entièrement personnalisée, avec un gérant dédié
✓
Une diversification internationale et un large éventail de classes d'actifs
✓
Une réactivité permanente face aux évolutions économiques
✓
Une supervision objective des mandats par Élysée Consulting
✓
La possibilité de modifier ou révoquer un mandat lorsque cela apparaît opportun
✓
La sécurité et la souplesse offertes par l'assurance-vie luxembourgeoise

Les points de vigilance

✕
Le capital investi n'est pas garanti sur les supports en unités de compte
✕
Aucune performance n'est garantie par le mandat
✕
Des frais de mandat s'ajoutent aux frais du contrat et des supports sous-jacents
✕
Les décisions quotidiennes relèvent du gérant, dans les limites du mandat
✕
Un ticket d'entrée minimum est généralement requis, variable selon les assureurs et les gérants
✕
Certaines classes d'actifs sont peu liquides et impliquent un horizon long

Le super privilège et le triangle de sécurité organisent la protection des actifs du souscripteur en cas de défaillance de l'assureur ; ils ne constituent pas une garantie de la valeur des supports d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La fiscalité applicable est celle du pays de résidence du souscripteur et peut évoluer.

Pourquoi Élysée Consulting

L'architecte de votre patrimoine

Notre valeur ajoutée ne consiste pas uniquement à donner accès aux meilleures maisons de gestion. Elle consiste surtout à identifier la société la plus adaptée à votre situation patrimoniale, puis à en assurer un contrôle permanent dans le temps.

Sécurité exceptionnelle

Super privilège, ségrégation des actifs, cadre réglementaire luxembourgeois.

Architecture ouverte

Un accès libre aux meilleures stratégies mondiales.

Gestion sur mesure

Un mandat adapté à vos objectifs et à votre situation patrimoniale.

Réactivité et flexibilité

Ajout, retrait ou réorientation des mandats selon les opportunités.

Expertise d'exception

Accès aux compétences des meilleurs gérants internationaux.

Suivi et contrôle permanent

Une supervision objective exercée dans votre seul intérêt.

Cette approche réunit le meilleur de trois univers : la solidité du cadre luxembourgeois, le savoir-faire des plus grandes maisons de gestion mondiales et l'expertise objective d'Élysée Consulting.

Notre expérience de près de 25 années dans la gestion d'actifs nous permet d'évaluer objectivement les processus d'investissement, les équipes de gestion et la capacité des gérants à créer durablement de la valeur.

Étudier un mandat luxembourgeois
◈

Architecture ouverte

Plus de 3 000 solutions d’investissement sélectionnées parmi plus de 250 sociétés de gestion internationales.

Un accès sans contrainte à l'univers le plus large pour retenir, en toute liberté, les solutions les plus performantes et les plus adaptées à vos objectifs.

◎

Sélection objective

Chaque recommandation est guidée par un seul objectif : défendre durablement les intérêts de nos clients.

Notre méthodologie objective nous permet de sélectionner les meilleurs fonds, les meilleurs gérants et les stratégies les plus pertinentes, sans aucune contrainte commerciale.

✦

Accompagnement patrimonial sur mesure

Un conseiller dédié à vos côtés à chaque étape de la construction, de l'évolution et de la transmission de votre patrimoine.

Une relation durable fondée sur l'écoute, la disponibilité et des recommandations qui évoluent au rythme de votre vie et de vos ambitions.

✓

Exigence et transparence

Une sélection rigoureuse des solutions et une transparence totale sur les frais et les performances.

Chaque investissement est analysé selon un processus exigeant afin de privilégier la qualité, la pérennité et la cohérence avec vos objectifs patrimoniaux.

ÉLYSÉE CONSULTING
Le conseil en gestion de patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé à Paris. Trois axes d'expertise au service de vos ambitions patrimoniales.
Objectif & transparence
Approche sur mesure
Vision long terme
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